梅兰芳1894年出生在北京的一个京剧世家。尽管祖父梅巧玲受到宫廷的赏识，却因演的是女人，必须半裸地在台上表演。在观众得到满足之后，梅巧玲得到的只是鄙视。

死别
       梅兰芳没有想到他人生的第一个竞争对手竟然就是和梅家有三代情谊的老艺人十三燕。梅兰芳的出现，动摇了十三燕的地位。不顾众人的反对，梅兰芳改演时装新戏，结果大获成功。十三燕失败了，死了，但梅兰芳又为十三燕感到骄傲。

生离
       梅兰芳渐入中年，他有了妻子福芝芳和可爱的孩子们，他的事业如日中天，名字传遍亚洲。1929年，他接到赴美国演出的邀请。在京剧舞台上专门扮演男人的女艺人孟小冬第一次见到梅兰芳就识破了他的眼中忧郁，而她开阔爽朗的性格感染了梅兰芳。他们一同在台上演出，在戏中将男的变成女的，女的变成男的，他们开始有了一种把自己同对方糅在一起共同分享的愿望。这时，梅兰芳的妻子福芝芳对孟小冬说，他不是你的，也不是我的，他是座儿（观众）的。

聚散
       梅兰芳因为日本对中国的侵略，决定不再登台演出，而邱如白却说，难道德国占领了英国，英国就永远不演莎士比亚了吗？在梅兰芳多次拒绝日本军队对他发出的演出邀请时，却吃惊地听到自己即将复出的消息，而面对社会公布这条消息的，更是匿名的邱如白……

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